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电力设备新能源行业第48周周报:光伏“领跑者”重高效化和非技术成本,继续看好电网核心资产价值

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-27  浏览次数:4052
简介:新能源汽车:通用电池组成本将下降至650元/kWh。雪佛兰Bolt目前电池组成本约为943元/kWh,通过预测,如果搭载全新平台,电池组成
       新能源汽车:通用电池组成本将下降至650元/ kWh。雪佛兰Bolt目前电池组成本约为943元/kWh,通过预测,如果搭载全新平台,电池组成本将下降至650元/ kWh,即再下降30%左右,该平台预计2021年推出,届时电动车有望实现与燃油车平价。

10月山东低速车产8.18万辆,同比/环比+19%/+14%;1-10月份共生产53.95万辆,同比增长15.28%。低速电动车基本不属于补贴范畴,但在大量真实需求驱动下,一直在快速发展。随着补贴逐步倾向于高端乘用车,A00级车型市场将逐步与低速车区分开,有利于低速电动车进一步发展。

明年补贴调整方向仍处征求意见阶段,尚未最终定论。我们认为调整方向会充分考虑行业的发展现状与可接受程度,绝不会导致行业发展停滞。

新能源车作为我国战略重点发展方向,政策导向一定是扶优扶强。无论最终补贴调整到何程度,利好的一定是同时具备技术、成本、客户优势的行业龙头。目前产业端都做好了面对没有补贴的准备,真正龙头公司一直在努力把成本做到最低,后续将靠低成本优势抢占市场。

重点推荐:天赐材料、三花智控、纳川股份、鹏辉能源、科恒股份、科达利、格林美、先导智能、赢合科技、大洋电机、方正电机;次新股龙头:星云股份、盛弘股份、英博尔、科达利、创新股份。

电力设备:继续看好南瑞未来成长为国际龙头,同时密切关注成长标的真实价值:国电南瑞正处即将注入继保电气等优秀资产的窗口期,我们认为在这段时间内公司的关注度将始终较高。目前上市公司平台作为我国电网领域的二次设备龙头的价值已被市场逐步认知,如果考虑核心资产的估值重估,南瑞当前市值仍有上涨空间。

我们持续推荐国电南瑞,作为11月金股,我们认为资产交割完毕后南瑞将以全新面貌,蓄势待发,向全球电网设备巨头目标砥砺奋进,看好公司未来保持在千亿市值之上。同时在未来一段时间内可能出现的风格切换,我们认为业绩增速大于预期估值的成长小票有望成为换仓首选,重点推荐明年业绩延续30+%增速,2018年对应估值约25X的金智科技。

电改持续推进,第二批增量配网试点出炉:发改委近日发布了《关于规范开展第二批增量配电业务改革试点》的通知,发改委、能源局确定秦皇岛经济技术开发区试点项目等89个项目,作为第二批增量配电业务改革试点。并强调试点项目内不得以常规机组“拉专线”的方式向用户直接供电等事项。我们认为新电改正式落地后,在不断通过实践推进,第二批增量配网试点的推出即是佐证,看好电改政策持续发酵。

本周重点推荐:国电南瑞、正泰电器、金智科技、宏发股份、科士达

工控三季度环比增速略有放缓,全年增长可期:制造业PMI指数连续15月在枯荣线上,有所回落。智能制造大势所趋,工控具备长期投资价值。“产业升级+进口替代”将是长期方向,部分行业持续增长驱动未来工控稳定增长,而国内企业凭借产品性价比、快速响应、行业应用整体解决方案等优势,国产化渗透率有望继续提升。工业机器人10月销量9445台(9月1.3万台),环比略有下滑,同比保持高增长(63.7%),累计10.5万台,同比增长68.9%。三季报显示工控企业三季度增长环比增速略有放缓,但结构上3季度下游3C制造\锂电设备\烟草\纺织\家具等固定资产投资仍保持增长。持续重点推荐龙头:长园集团,汇川技术、关注鸣志电器。中泰证券股份有限公司

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